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    建材市場乍暖還寒: 疫情、房地產和“適度超前”的基建

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           在樓市顯示出松動跡象以及“適度超前”的基建計劃下,市場對2022年抱有期待。在砂石以及水泥協會看來,相較于房地產,適度超前的基建或將給2022年帶來主要的想象空間。

           擾動的疫情,讓水泥市場在乍暖還寒的3月變得撲朔迷離。來自銷售末端的漲價消息接踵傳來,但來自下游的反饋和銷量數據卻顯示出需求的疲軟。

           2022年1-2月,全國累計水泥產量1.99億噸,同比下降17.8%,去年同期為增長61.1%,產量絕對值低于去年同期4196萬噸。創2011年以來同期次低水平,再次跌破2億噸,僅高于受疫情影響嚴重的2020年同期值。

           和水泥同為重要建材的砂石市場表現亦相對疲弱。中國砂石協會會長胡幼奕向經濟觀察報分析認為,產量的整體下滑,和疫情導致的生產停滯以及下游需求疲軟都有關系。疫情導致有些地區的石礦不能正常生產,產量減少;下游基礎設施建設項目工程開工不足,又使得需求量減少。

           但在4月尚未到來之前,真正的旺季似乎還沒開啟。在樓市顯示出松動跡象以及“適度超前”的基建計劃下,市場對2022年抱有期待。在砂石以及水泥協會看來,相較于房地產,適度超前的基建或將給2022年帶來主要的想象空間。

           1.疫情和漲價

          “沒有到貨的,大家相互理解吧,我盡力了。”3月19日晚10點多,河北一家大型水泥品牌的天津代理商在朋友圈發出消息。

          當天晚上,唐山市境內道路實施了封閉。去往唐山水泥廠取貨的貨車,在唐山和天津交界處被攔了下來,此時距離前方的水泥廠已經沒有多遠的距離。道路上設置了路障,防疫人員的一些車輛在此處值守。

          “唐山各家水泥廠基本處于關閉狀態”,這位代理商說。3月22日晚間,唐山市發布《關于嚴格實施臨時性全域封控管理的公告》,要求唐山市全域封控,“封控管理堅持里不出、外不進、內不動的原則。每個村、小區只留一個出入口,24小時安排專人值守,值守人員不少于2人。來自唐山市本地人士向經濟觀察報表示,當地管控很嚴格,路上不允許有私家車。3月24日下午,上述水泥代理商表示,目前依然沒有水泥現貨。當地大型企業的生產依然在繼續,但因車輛通行受阻,水泥難以運出。

           3月24日晚間,前述水泥代理商表示,目前尚不清楚供貨何時恢復正常,該人士提醒客戶,最好提前備貨,一來供貨不穩定,二來水泥價格近期一直在上漲。不僅水泥廠,作為國內鋼鐵第一大市,唐山的鋼企也很快受到影響,前述唐山人士表示,由于鐵粉原料儲備不足,部分高爐已經開始悶爐。

           3月24日,唐山市工信局發布《關于為重點工業企業辦理通行證的緊急函》,要求按照實事求是、確有必要、從嚴控制的原則,迅速為符合保障范圍的重點工業企業申報辦理《進出唐山市疫情防控應急物資運輸車輛通行證》。而根據另一份文件《唐山市重點工業企業運輸車輛管控方案》,重點工業企業的運輸車輛,要辦理通行證,需向所在縣(市、區)工信管理部門提出申請,縣(市、區)工信管理部門審核同意后,報縣(市、區)政府,各縣(市、區)政府審核通過后連報送市工信局,市工信局再進行復核,最終將通行證發放申請企業。

           今年3月初,一些水泥主流企業相繼對水泥價格進行上調,整個行業繼而跟進。在唐山地區,冀東水泥等企業先后向客戶發布價格調整告知函。在北方之外,長三角地區和珠三角水泥市場行情亦普遍上漲,水泥迎來一波顯著的漲價潮。

           2.市場乍暖還寒

           疫情擾動下的唐山水泥市場像是一個縮影。

           蹊蹺的是,剛出爐不久的產量數據似乎并不能反映市場的熱度。統計數據顯示,2022年1-2月,全國累計水泥產量1.99億噸,同比下降17.8%,去年同期為增長61.1%,產量絕對值低于去年同期4196萬噸。創2011年以來同期次低水平,再次跌破2億噸,僅高于受疫情影響嚴重的2020年同期值。

           冀東水泥在漲價通知中提及調價的原因:由于企業環保投入、限電以及煤炭等原燃材料成本不斷增加,致使水泥成本不斷提高。

           談及水泥價格的上調,地方水泥行業從業者提到了“煤炭價格上漲”這一原因。數據顯示,煤炭價格自去年12月以來震蕩上漲,漲幅超過30%。而根據地方行業人士的反映,水泥企業在一季度較多處于錯峰停產狀態。

           3月24日,經濟觀察報從中國砂石協會獲悉,作為和水泥同為混凝土的重要原材料,砂石的產銷量亦有所下滑,從全國石礦的生產情況來看,今年前兩個月沒有達到滿負荷,但砂石比水泥下降幅度要小。

           中國砂石協會會長胡幼奕當天介紹,砂石骨料的產銷情況與水泥產銷市場規律基本一致,不過,砂石除了應用于建筑當中,還用于道路瀝青混凝土、鐵路道砟等領域。

           胡幼奕指出,需要注意的是,產量和銷量數字并不完全一致,全國整體情況和局部地區情況也不完全相同。例如,在全國水泥產量大幅下滑的情況下,1-2月上海市水泥消費量卻同比增長21%。同理,對于砂石來說,由于砂石是屬地化產品,具有很強的區域性,各地情況不盡相同。對于砂石以及水泥的產量整體下滑,胡幼奕認為,這和疫情導致的生產停滯和下游需求疲軟都有關系。疫情導致有些地區的石礦不能正常生產,產量減少;下游基礎設施建設項目工程開工不足,又使得砂石骨料等材料需求量減少。

           2022年1-2月,全國固定資產投資(不含農戶)5.08萬億元,同比增長12.2%,增速低于去年同期22.8個百分點,較2021年加快7.3個百分點。全國基礎設施投資(不含電力)同比增長8.1%,但去年同期為下降30.3%,其中,水利管理業投資同比增長22.5%,道路運輸業投資同比增長8.2%,鐵路運輸業投資同比下降8.0%。

           2022年1-2月,全國房地產開發投資1.45萬億元,同比增長3.7%,增速較去年同期下降34.6個百分點。房地產開發企業房屋施工面積78.45億平方米,同比增長1.8%;房屋新開工面積1.5億平方米,同比下降12.2%。其中,住宅新開工面積下降14.9%%。

           3.“適度超前”的基建

           按照往年,3月底伴隨北方施工季的來臨,建筑材料即將開啟旺季需求。但2022年拉動市場需求的最大動力是來自房地產還是基建,抑或是其他?

           胡幼奕向經濟觀察報分析認為,隨著天氣轉暖,施工項目增加,下游砂石骨料需求量將會迅速增加。

           他分析,根據今年“兩會”發布的2022年政府工作任務:適度超前開展基礎設施投資;重點建設水利工程、綜合立體交通網、重要能源基地和設施,加快城市燃氣管道等管網更新改造,完善防洪排澇設施,繼續推進地下綜合管廊建設;推進京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設、長三角一體化發展、黃河流域生態保護和高質量發展,高標準高質量建設雄安新區,支持北京城市副中心建設;有序推進城市更新,加強事中設施和防災減災能力建設,開工改造一批城鎮老舊小區,推進無障礙環境建設和適老化改造;加強縣城基礎設施建設等,可以看出,基礎設施建設仍將是今年砂石骨料的市場重點,其中拉動砂石骨料市場需求的最大動力是來自現代化綜合立體交通網絡的建設。

           從最新統計看,年后全國范圍內多達幾十個城市出現樓市松動跡象,如降低首付比例,降低房貸利率等,胡幼奕認為,“今年的《政府工作報告》再次明確堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位,同時提出要探索新的發展模式;推進保障性住房建設,支持商品房市場更好地滿足購房者的合理性需求;有序推進城市更新;推進以縣城為重要載體的城鎮化建設,再加上上面說的降低首付比例,降低房貸利率等信息,今年的房地產市場會比前幾年要好。”

           但他同時認為,盡管樓市的松動或會在2022年帶動房地產市場的平穩增長,在堅持房住不炒的前提下,房地產市場較難出現爆發式的增長。

           中國水泥協會執行會長孔祥忠亦對2022年的基建增長空間抱有期待。此前他曾分析,中央經濟工作會議及國家發改委、工信部兩部委發布的《關于振作工業經濟運行 推動工業高質量發展的實施方案》顯示出一個明顯的信號,就是將工業經濟增長作為穩定國家經濟增長的重點,將適度超前開展基礎設施投資,作為增強發展的內生動力,這增強了行業對水泥市場未來發展的信心。“穩定經濟增長的重點是要抓好工業。針對要適度超前基礎設施建設,財政部已向省級財政部門下達了2022年提前批專項債額度,拉動有效投資,加強重點領域建設,有利于推進基礎設施項目建設;房地產方面,堅持租購并舉,加快發展長租房市場,推進保障性住房建設,支持商品房市場,因城施策促進房地產業良性循環和健康發展。”孔祥忠彼時表示。

           孔祥忠預計,2022年水泥需求會有一個向上的過程,全年總體需求仍將維持在高位平臺期。

     

    (文章來源:經濟觀察報)

     

    關鍵詞: 重慶三銘重工  基建項目   建材市場

     

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